www.041.net转让底价6,萧山国资高规范

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杭齿前进大股东萧山区国有资产经营总公司混改计划获浙江国资委批复,并正式抛出选婿的具体条件。

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5月22日,格力电器在珠海召开股权转让项目意向投资者见面会,大股东格力集团将制定公开征集转让格力电器总股本15%的股票的具体方案。

2月18日,杭州市萧山区国资委函告杭齿前进,经浙江省国资委在国资委产权管理综合信息系统批复同意,萧山国资拟以公开征集受让方方式,转让所持的公司无限售条件流通股7997.19万股,占公司总股本的19.99%。

(图片来源:全景视觉)

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此次公开征求受让方转让杭齿前进部分股份公开征集底价为7.78元/股,公开征集期间为10个交易日,保证金为1.2亿元。换而言之,上述7997万股股份的公开转让,底价为6.22亿元。

经济观察网 见习记者
张斌杭齿前进(601177.SH)控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司开出高标准“选婿”条件逾一个月之后,“准姑爷”的真面目初步得以揭晓。

作为逾480亿元的“大生意”,珠海国资委相关领导和董明珠等格力管理层集体出席,百度、淡马锡、高翎等25家明星机构现身。

敲定上述底价的依据是,根据2018年7月1日起施行的《上市公司国有股权监督管理办法》,转让价格不低于下列两者之中的较高者,两者包括,提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值上浮30%;最近一个会计年度,经审计的每股净资产值。

杭齿前进3月28日收到萧山国资告知函,在公开征集受让方期间(自2019
年2月19日至2019年3月4日),仅有杭州广发科技有限公司提交投标文件等报名材料,并缴纳1.2
亿元作为交易的保证金。萧山国资于2019年3月28日召开评审会议,确定广发科技符合本次公开征集受让方条件。后续萧山国资将按照公开征集相关程序规定,推进本次股份转让相关事宜。

在见面会上,格力并未透露本次交易具体方案,但是强调选择受让方的原则是围绕格力电器混改,原则上欢迎外资及管理层参与本次受让。

杭齿前进是2018年11月12日首次披露大股东将混改的事情,即为积极践行国有企业混合所有制改革,优化国有控股上市公司股权结构。控股股东萧山国资拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司部分股份,拟转让股份的比例不超过公司总股本的19.99%。

资料显示,微医创始人廖杰远为广发科技的实际控制人。廖杰远直接持有广发科技21.88%的股权。此外,廖杰远持有西藏健云创业投资有限公司99%股权,而后者持有广发科技77.90%股权。

管理层集体出席 明星机构云集

杭齿前进在披露上述公告之时,即2018年11月12日,公司股价收盘于6.51元/股。随后,由于混改带来的预期,公司股价随之大幅上涨。截至2月18日,杭齿前进收盘于10.9元/股。较披露之初上涨近7成。

高标准“选婿”

格力电器4月8日晚间公告,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有的格力电器总股本15%的股票。本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。格力集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案。

在公布公开征集底价的同时,萧山国资还披露了公开征集的拟受让条件。

为积极践行国有企业混合所有制改革,优化国有控股上市公司股权结构。杭齿前进2018年11月13日公告称,萧山国资拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司部分股份。本次拟转让股份的比例不超过公司总股本的
19.99%。

5月22日,格力电器召开股权转让项目意向投资者见面会,从披露的内容来看,包括董明珠在内的格力电器管理层集体参加本次意向投资者见面会。此外,珠海市国资委相关领导及格力集团副总裁均出席会议,显示了格力及珠海国资的重视。

拟受让方应为单一法律主体且独立受让全部标的股份,转让方不接受两个或两个以上企业主体组成的联合体共同作为拟受让方;拟受让方设立10年以上,且最近三年实际控制人未发生变更,注册资本不低于10亿元且实到资本不低于5亿元;拟受让方或其实际控制人所控制的企业集团应属于人工智能、互联网+、高端装备制造等国家战略新兴产业领域且整体市值或估值超过300亿。

逾3个月的铺垫之后,杭齿前进2月19日公告披露,萧山国资拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司19.99%股份的事项,获得浙江省国资委批复同意,转让底价为7.78元/股,即总对价不低于6.22亿元。

在此前,e公司记者就参加该会议咨询格力电器时,相关人员对记者再三强调只对具备协议受让相关股权能力的意向投资者开放申请登记。以格力电器目前的市值粗略估算,15%股权对应的价格逾480亿元。可想而知,具备受让股权的竞争者必然“财大气粗”。从披露的信息来看,参加本次见面会的投资者确实明星云集,除了此前传闻的厚朴投资外,还包括百度、淡马锡控股、高瓴资本等共25家机构。值得注意的是,传言中潜在的接盘方富士康并未出现。

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杭齿前进表示,目前萧山国资持有公司1.80亿股股份,占公司总股本的45.01%,转让后萧山国资持有公司股份1亿,占公司总股本的25.02%。本本次股份转让不会导致公司控制权转移。

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同时,拟受让方的征集条件中还包括相关承诺,包括关于不得从事与上市公司相竞争业务的承诺;保持上市公司员工队伍和经营管理团队的整体稳定,上市公司治理结构不发生重大变化的承诺;关于具有合法资金来源,具有相应的支付能力等。另外,其他方面涉及到,拟受让方有关杭齿前进的中长期战略性的发展规划及对于未来促进杭齿前进产业转型升级的说明;拟受让方与国有股东、上市公司之间在最近12个月内股权转让、资产置换、投资等重大情况及债权债务情况等。

值得一提的是,萧山国资对拟受让方的注册资本、市值或估值、所处行业均开出了较高的条件。公告显示,拟受让方注册资本不低于10
亿元且实到资本不低于5
亿元;拟受让方或其实际控制人所控制的企业集团应属于人工智能、互联网+、高端装备制造等国家战略新兴产业领域且整体市值或估值超过300亿。

原则上欢迎外资及管理层受让股权

目前,萧山国资持有杭齿前进1.8亿股股份,占公司总股本的
45.01%。转让后,萧山国资持有公司股份1亿股,占公司总股本的25.02%。此次股权转让不会导致公司控制权的转移。

自萧山国资拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的公司部分股份以来,杭齿前进股价一路飙涨。截至3月28日,杭齿前进涨幅为103.38%。

对于以董明珠为首的管理层是否能与其它投资者组成共同主体来参与公开受让,文件显示,格力集团原则上欢迎所有符合公开征集原则的意向投资者参与本次公开受让。意向投资者需要符合相关法律法规的要求。另一方面,只要对格力电器发展有益的合法受让主体,国资委和格力集团都表示欢迎。

杭齿前进表示,萧山国资尚未与广发科技签署股份转让协议,本次股份转让事项仍存在不确定性;股份转让协议签署后,萧山国资将按照规定程序逐级上报,在获得浙江省国资委批准后方可正式实施,是否能够获得浙江省国资委的批准、何时获得批准以及本次股份转让是否能够实施存在不确定性。

而是否允许外资参与的问题上,格力集团并未否定,并表示原则上欢迎所有符合法律法规的意向投资者参与本次公开征集协议受让。外资需符合相关法规的审批要求。此外,境外投资者依法对上市公司战略投资的,其战略投资的持股不受“所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%”的限制。

受让方廖杰远

选择受让方的原则是围绕格力电器混改

资料显示,广发科技成立于2004年5月,注册资本为10亿元。截至
2018年11月23日,广发科技实收资本为7.81亿元。此外,广发科技旗下拥有多家互联网健康医疗企业,其中多家公司名称中带有“微医“字样。此外,还持有金象大药房60%股权,复星医药(600196.SH)持有后者余下40%股权。

对于受让方的选择,格力电器强调,目前具体征集方案尚在研究制定中,且相关具体的条件和要求后续均需要履行国资监管部门的审核程序后方可公开披露。但是可以明确的是公开征集的方案将会围绕这次格力电器混改的目标来确定。

此外,根据杭齿前进公告显示,广发科技的主营业务中包括:利用自有的
guahaoe.com;guahao.com;guahao.cn
网站发布网络广告等。记者根据上述域名检索,“guahaoe.com“的域名打不开,”guahao.com“和”guahao.cn“的域名打开后均显示为微医官网。

根据珠海市政府、国资委确定的原则,本次格力电器混改将为格力电器引入有效战略资源,实现进一步改善上市公司治理结构,促进格力电器健康快速高质量发展的目标。

微医官网信息显示,微医是国际领先的医疗健康科技平台,由廖杰远及其团队于2010年创建。廖杰远带领的微医已在中国境内设立挂号网科技有限公司、浙江健康绿线网络技术有限公司、微医集团有限公司、微医集团有限公司、广发科技、乌镇互联网亿元管理有限公司等多家运营实体。

此前,有媒体在报道中援引接近格力电器人士分称,在新股东入场后,格力电器还将加大对管理层的激励和自主权,提升管理层薪酬待遇,包括但不限于引进国际化人才,进而后数年后“后董明珠时代”做好准备。并且表示,格力电器此次控制权变更若顺利落实,也意味着国家支持中国制造优等生,支持优秀企业家做大做强,支持混改出现新样板。

微医的官网同时显示,曾先后获得腾讯、国开金融、复星医药等知名机构机构,美国知名市场咨询公司CB
Insight将其列为中国排名第一的互联网医疗独角兽企业,廖杰远获福布斯“2015年中国创新企业家”、“2016年中国创客十大年度人物”等称号。

中信证券曾发文称,若受让方为管理层或者引入第三方战投参与混改等,预计公司未来激励体制、股东回报策略都将更加灵活,与管理层、公开市场股东利益绑定更加紧密。此外,市场化混改方案能够解决格力集团与公司之间的长期治理问题,稳定公司管理层更替、经营预期,进而提高公司的市场化经营活力。

据媒体报道,2010年成立至今,微医共经历过4轮融资。2012年1月,微医的A轮融资由晨兴创投、风和投资共同投资2200万美元;2014年10月,微医的B轮融资由腾讯领投,复星资本、晨兴创投、启明创投共同投资1.064亿美元;2015年9月的C轮融资,国开金融、腾讯、复星医药等共同投资3.94亿美元;2018年5月的Pre
IPO轮,友邦保险、新创建集团领投,中投中财基金管理有限公司等共同投资5亿美元。

正研究制定本次交易具体方案

频繁资本运作

对于本次股权受让的具体方案,目前格力集团和相关中介机构团队正在梳理本次交易可能涉及的前置条件,同时正在研究制定本次交易的具体方案,另一方面也同步与有关监管机构进行积极沟通。相关进展格力集团会及时通知上市公司对外披露。公开征集方案确定并履行国有资产监督管理部门等有权部门的审批程序后将及时对外公布。

廖杰远的资本运作在2018年就初露端倪。

此前,e公司记者独家获悉,格力集团招标的格力电器国有股份转让券商及法律服务供应商已确定,券商服务供应商为招商证券,成交价格为98万元;法律服务供应商为广东东方昆仑律师事务所,成交价格为88万元。

2018 年5月7日,誉衡药业(002437.SZ)收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司
出具的《合作框架协议》。为更好地促进公司发展,实际控制人及誉衡集团正在就筹划引入战略投资者事项与中健投投资控股有限公司进行磋商,中健投拟以预计高于39.40亿元的对价受让誉衡集团持有的誉衡药业不低于
35%的股权。如本次交易得以完成,誉衡药业的控股权将发生变更。

格力集团表示,股权转让后格力集团仍支持上市公司。设定公开征集协议转让15%的比例并保留3.22%股份是综合考虑本次股权转让对上市公司股权结构、公司治理及格力集团自身战略和资金需求等方面的影响。本次转让完成后,格力集团仍将作为上市公司的股东根据相关法律法规的要求支持上市公司的健康发展。

天眼查信息显示,中健投的注册地与广发科技同在杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号,其实控人也为廖杰远。不过,誉衡药业在2018年6月公告称,《合作框架协议》签署至今已超过一个月的时间,预计相关方在短期内签署正式合同的难度较大。基于此,经誉衡集团决定不再推进《合作框架协议》项下的合作并终止本次交易。

市场人士分析,格力集团股份出让股份后仍留下3.22%股份,可能与格力电器《公司章程》的相关规定有关,使格力集团仍保留董事会席位的提名资格。借此,在未来格力电器的公司治理结构中,珠海国资委仍将保留一定的话语权和经营决策权。

廖杰远征战资本市场的道路并未因此终止。今年伊始,微医集团就火速举牌易联众(300096.SZ)并接连增持。易联众1月10日公告称,微医集团于
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月10日以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份50万股,占公司总股本的
0.116%。本次权益变动后,微医集团合计持有公司股份2150万股,占公司总股本的5%。此后,微医集团又于1月15日至1月23日接连买入易联众,持股达到9.58%。

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值得注意的是,火速成为易联众二股东的微医集团,在两个月后已全部质押了其所持有的易联众股份。易联众3月26日公告称为,微医集团于3月26日将其持有的本公司4120万股股份质押给了浦发银行萧山支行,质押股份数占微医集团所持有本公司股份总数的100%,占本公司总股本的9.58%。

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