一些银行升级不良资金财产处置手段,银行多渠道甩不良贷款

摘要:一则银行直接在线上推介特殊资产的消息,搅动坏账市…

今年上半年银行不良贷款反弹压力有增无减,除了核销的传统方式外,今年二季度以来银行还通过不良资产转让方式甩包袱。

少数银行不良率下降

  一则银行直接在线上推介特殊资产的消息,搅动坏账市场。近日,中国银行手机银行上线“特殊资产频道”,提供专业、便捷的特殊资产投资渠道。

四大资产管理公司之一的东方资产管理公司今年以来频发公告转让来自于银行的不良资产,其中包括个人贷款、公司贷款,以及按照银行不良贷款五级分类划分的损失类贷款,甚至包括尚未降级至损失类贷款的可疑类贷款。

原标题:部分银行升级不良资产处置手段

  这类特殊资产,是指抵债资产和不良债权对应的抵押物。在参与主体众多的不良资产市场上,商业银行通过线上渠道主动推介特殊资产的以往并不多见。如今,银行主动拓展特殊资产信息渠道,或是体现了银行对不良资产处置思路的转变。

“不仅AMC在接手银行不良资产,第三方公司也在做这门生意,主要是市场需求比较旺盛,越来越多的银行在谋求市场化方式处置不良资产。”某农商行资产保全部人士称。

但专家称,资产质量拐点尚未到来

  拓展特殊资产信息渠道

不良资产转让渐火

《经济参考报》记者梳理已经公布年报的13家A股上市银行业绩数据发现,与2015年末相比,9家银行不良贷款余额和不良贷款率仍双升,4家银行不良贷款余额有所上升,但不良率持平或下降。业内人士表示,上市银行资产质量显出一些好转迹象,但拐点难言到来。

  中行手机银行上线的特殊资产频道有17项资产挂网,资产参考价从167.23万元到12.05亿元不等,合计规模约30亿元。标注参考价最高的是宁波慈溪鑫凯家居购物广场,权属类别为受托资产。从资产类型来看,有7项商业房产、5项厂房、3项住宅、2项土地资产。

7月初东方资产管理公司特意为来自银行的多笔不良资产进行网上推介,其中包括建行、工行的可疑类贷款、中行的政策类贷款、中行的损失类贷款以及华夏银行的债权资产。证券时报记者查阅资产清单发现,建行的个人贷款和公司贷款分别为488笔和199笔、工行为22笔、中行政策类贷款和损失类贷款分别为194笔和54笔、华夏银行为11笔。

“保卫”资产质量,仍是不少银行的头等大事。一些银行将不良资产处置化被动为主动,新设不良资产经营部门或升级了原有的资产保全部门。而在监管批准成立后,银行系的资产管理公司未来也有可能成为银行经营不良资产的重要抓手。

  对于不良资产的处置,银行通行做法是打包转卖给AMC(资产管理公司),或者通过司法拍卖、资产证券化、债转股等方式来处置。

值得一提的是,贷款笔数看似较多,但这些不良贷款单笔贷款金额并不大。以中行54笔损失类贷款为例,合计债权本金不过数千万元。建行199笔公司贷款中,不少笔债权本金规模为几百万元,有的甚至仅几万元至几十万元。银行显然没有兴趣慢慢处置这些金额不多的不良贷款,而选择一次性打包卖给AMC。

现状 部分逾期贷款增速放缓

  在此之前,中行从未通过其网站出售相关资产。此番首次通过手机银行推介,中行相关人士接受上证报采访时说,目的是为不良资产进行科技赋能,推动线上推介和线下处置融合。“主要是利用网络客户资源优势,拓宽推介渠道,与资产管理公司、产权交易所等其他渠道形成互补。”

“如果银行走法律程序起诉逾期借款人,待法院判决后再处置抵债资产,起码要耗上1年时间。”上述农商行人士称。

截至4月5日,共有13家A股上市银行公布了2016年年报。其中,工商银行、中国银行、交通银行、民生银行、浦发银行、平安银行、招商银行、中信银行和江苏江阴农村商业银行9家银行的不良贷款余额和不良贷款率较2015年末均上升;农业银行、建设银行和光大银行3家银行不良贷款余额较2015年末上升,但不良贷款率较2015年末下降。江苏银行不良贷款余额较2015年末上升,但不良贷款率与2015年末持平。

  通过互联网创新特殊资产处置,过去也有银行有类似做法。比如,招商银行就与招银前海金融资产交易中心联手,建立国内首家“商业银行+交易平台+淘宝网”全流程系统传送,实现不良资产推介、撮合交易等。

更重要的是,银行受分业经营限制不能投资实业,处置不良资产的方式比较单一,而AMC则可通过债转股、债权资产重组等多种方式处置不良贷款。

根据年报数据,大部分A股上市银行不良“双升”态势仍未结束。不过,若从新生不良贷款、关注类贷款和逾期贷款等先行指标来看,一部分银行的资产质量已经出现好转迹象。

  一家上市城商行负责不良资产处置的专业人士说,这是银行在主动拓展不良资产的信息渠道。比如司法拍卖房产,如果参与拍卖的人多,当然就更容易卖掉。该行就专门开通不良资产处置的微信公众号,提供相关信息。

上述不良资产包只是其中之一。今年以来,东方资产管理公司频繁在网站上挂出银行不良资产包处置信息,此外还包括以拍卖、公开竞争出售等处置方式,其中最大的一个不良资产包金额接近50亿元。

农行首席风险官李志成表示,农行不良“双升”势头在去年得到遏制,新生成不良贷款实现“双降”,逾期贷款也出现“双降”。年报数据还显示,农行正常类贷款迁徙率同比下降,由2015年的4.96%下降至2016年的3%。

  在不良资产市场中,有不少互联网平台瞄准了这类机会。2017年,淘宝网就与银行、AMC合作开卖不良资产。市场中也出现了资产360等专门提供不良资产清收服务的互联网平台。

监管对银行处置不良贷款态度明确,今年7月初国务院金十条明确支持银行开展不良贷款转让,扩大银行不良贷款自主核销权,及时主动消化吸收风险。

数据显示,建行的关注类贷款占比2.87%,较上年下降0.02个百分点。建行首席财务官许一鸣表示,2016年,建行的逾期贷款率和不良贷款率开始趋同,而在此前,建行的逾期贷款率高于不良率。“逾期贷款是不良的先兆指标,逾期贷款增长放缓,意味着未来不良的压力减小。”他说。

  上述中行人士表示,特殊资产市场信息不对称,就要主动扩展信息渠道,实现供需双方无缝对接。特殊资产经营管理作为银行的主要业务领域,也需要借助互联网科技手段创新发展。

“与银行合作处置不良贷款是我们下半年的工作重点,余下几个月的合作机会更多。”长城资产管理公司一人士称。

一般来说,逾期90天以上贷款应列入不良贷款。因此,逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”也能反映出银行潜在不良的情况。工行数据显示,2016年其逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”减少189亿元,同比少增860亿元。工行董事长易会满表示,去年四季度工行资产质量发生了积极变化,不良贷款新增额已经开始减少,拨备覆盖率也有小幅回升,预计今年资产质量将比去年更好。

  某地方AMC人士表示,这是一个很好的推介方式。在线上做特殊资产招商推介,既可以解决不良资产市场信息不对称问题,也是处置前的一种公开程序。

不只是AMC乐见其中的商机,第三方公司对收购银行不良资产也兴趣浓厚,主要为收购有抵押物的不良资产。“比如1亿元的债权资产,银行打折以3000万卖给第三方公司,第三方公司处置抵债资产后可拿到6000万元,收益可观。”上述农商行人士称。

招行数据显示,2016年全年累计新生成不良贷款余额629.30亿元,比2015年减少167.04亿元,降幅20.98%;不良贷款生成率2.24%,比上年下降1.02个百分点。招行副行长、董事会秘书王良在业绩发布会上表示,虽然不良“双升”,但其同比增幅已经大幅下降,且关注类贷款和逾期贷款均“双降”,预期2017年资产质量情况会好于去年。

  实际上,抵债资产是银行自有资产,是可以通过网络平台等方式直接交易的,无需AMC这样的“中间商”。

多渠道甩包袱

变化 处置不良思路更积极

  淘金不良资产市场

除了将不良资产转让给资产管理公司、第三方公司外,银行还积极探索更多不良资产转让渠道,比如产权交易所挂牌转让。

记者梳理银行年报还了解到,各家银行一直高度重视对不良资产风险的化解,一方面对一些风险较大行业的授信加快退出;另一方面采取现金回收、贷款重组、批量转让、不良资产证券化等各个手段来处置已有不良资产。

  银行主动拓展特殊资产信息渠道,或许还隐含着更为深层次的原因——银行对不良资产处置思路的转变。

前不久,中信银行一笔2006年已核销、含476笔不良债权的不良资产包在上海联合产权交易所挂牌转让,最终采取网络连续报价的竞价方式以2100万元价格成交,较底价抬高5%。

李志成表示,去年农行对12个涉限行业压降用信3276亿元,退出了潜在风险客户的风险用信468亿元;另外,大力推进问题贷款的风险化解,对3226户法人客户采取风险化解措施,涉及用信余额2597亿元。他还透露,农行计划今年处置1200亿元不良贷款。

  在新一轮经济周期下,商业银行体系内堆积的不良贷款逐步暴露。最新数据显示,截至二季度末,商业银行不良贷款余额1.96万亿元,较上季末增加1829亿元;商业银行不良贷款率1.86%,较上季末上升0.12个百分点。

浙江民泰商业银行今年5月份在浙江产权交易所打包转让188笔不良贷款资产包,在20个工作日的挂牌期限内顺利成交。

中行年报则显示,去年中行不良化解再创历史新高,境内机构共化解不良资产1289亿元,同比多化解245亿元,其中,现金清收319亿元。

  规模庞大的不良资产市场中,因价格差形成的巨大利润空间,吸引了除AMC之外的各路投资机构、互联网平台等众多“猎手”,一条完整的市场化生态链已经形成。

还有的银行匿名在交易所挂牌转让不良资产。武汉光谷联合产权交易所今年5月份推介一个由3笔不良贷款组成的不良资产包,披露了借款人名称、债权金额以及抵押物,银行名称仅以“某银行”代替。

值得注意的是,一些银行还将不良资产处置化被动为主动,新设不良资产经营部门或升级了原有的资产保全部门,体现了更为积极的处置不良、甚至经营不良的思路。

  经历过上一轮不良处置的商业银行,随着经验和模式的成熟,显然意识到不良资产并非完全是“包袱”,处置思路也从清收变为经营,开始向不良要“利润”。

在多渠道转让不良资产的同时,一些银行今年上半年还加快不良资产核销的速度。以浦发银行为例,该行6月底合计核销了5.1亿元不良资产,今年3月份浦发银行曾核销约4亿元不良资产,今年上半年累计核销约9亿元不良资产,接近去年全年10.07亿元的核销规模。

中信银行行长孙德顺则表示,中信银行“向问题资产要效益”,对不良资产采取一些积极的措施。该行年报也显示,其进一步加大了不良贷款处置力度,通过清收和核销等手段,消化不良贷款本金679.41亿元,处置速度快于往年。

  近年来,已有平安银行、招商银行、民生银行、中行等多家银行成立了特殊资产管理事业部。

(《证券时报》 唐曜华)

3月29日,建行董事会会议决议公告显示,批准该行设立资产保全经营中心,一级部建制,作为总行直营机构,负责全行不良资产的经营和处置工作。撤销原风险管理部下设的二级部门资产保全部,现有职责和人员并入资产保全经营中心。

  以平安银行为例,该行2016年增设特殊资产管理事业部,其思路是:为问题资产“多做撮合、多做盘活、多利用平台,少做协议抵债、少做协议抵债返售、少做好坏搭配出售”。该事业部综合管理部总经理龙健表示,资产保全过去就是后台服务部门,现在看来不良资产处置也能创造价值。因为不良资产拨备率很高,而且占用风险资本和资金成本,因此收回来就是利润。

平安银行在去年也新成立了特殊资产管理事业部,负责全行不良资产经营,专人专职加快不良资产的清收、化解速度。平安银行行长助理姚贵平称,该行在问题资产上实施了“两大转变”:一是从传统的清收、处置转化为经营;二是由分散改为集约。他说,传统的不良贷款清收资源分散、效率低下、专业性差、主动性缺乏且信息不对称,而新的模式采取集约化管理,将信息集成,分类制定针对性策略,建立专业模型,并激活银行各条线专家,资源和平台共享,而且由总行进行统筹,效率更高。

  这一处置思路的转变,带来的效果也很明显。2017年,平安银行回收不良资产总额95.28亿元,同比增长了81.62%,是前年的2.1倍。

中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示,很多银行目前已经形成了“不良资产也是资产”的思路,而不仅仅把不良资产当作包袱来看待,实际上,多元化处置和经营不良资产,能够给银行利润带来正向帮助。

  不良资产清收和处置对专业能力要求高,但信息不太透明,市场份额和话语权较多集中于AMC手中,在去年甚至出现非理性繁荣。互联网手段或许在一定程度上可以化解这种局面。

据了解,工、农、中、建、交五大行均已经公告要成立自身的资产管理公司,并以此为抓手来具体实施债转股相关工作。农行行长赵欢在业绩发布会上就表示,农银资产已报监管部门审批,期待尽快获得批准,新公司成立后将承接债转股相关工作。而他同时也表示,正在推进的农银资产未来要进行市场化的运作,在本行资产之外,未来也会收购市场上其他的不良资产。

  今年,平安银行直接在淘宝网推出行业首单银行一手资产包公开竞价,最终溢价62%成交。公开引入多方竞价使其价值得以最大化。

“在债转股业务之外,未来银行系的资产管理公司业务将可能更为多元,或涉足更多的不良资产处置和经营业务。不良资产市场本身有较大容量,而银行成立资产管理公司来做相关业务也是一个好事情。”董希淼说。

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展望 资产质量拐点难言到来

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根据银监会此前公布的数据,截至2016年第四季度,商业银行不良贷款率为1.74%,较2016年三季度下降0.02个百分点,结束了连续19个季度的上升趋势。

中国银行国际金融研究所研究员熊启跃对《经济参考报》记者表示,从上市银行的利息保障倍数是否小于1、不良贷款率和关注类贷款率的变动,以及上市银行股价与盈利偏离度测算出的潜在不良率走势看,我国银行业前期积累的不良资产得到了较大程度释放,不良贷款率呈现边际改善的迹象。如果实体经济能保持平稳增长,2017年不良贷款率稳中趋降的可能性较大。

不过,对未来资产质量前景,不少银行人士并不完全乐观。李志成表示,短期来看,目前农行资产质量仍面临两大方面的风险挑战:一是去产能和对僵尸企业处置,会对部分客户的信贷质量产生劣变;二是对3773亿元的关注类贷款要大力管控。交通银行行长彭纯亦坦言,资产质量仍是交行董事会关注的首要事项,今年不良贷款“难言见底”,交行会加大风险管控的力度。

中行首席风险官潘岳汉也表示,今年对中行的资产质量情况还是要保持警惕。一方面,部分地区企业经营还比较困难,另一方面,从中国银行自身情况来看,关注贷款和逾期贷款还在上升。

董希淼表示,2017年,银行不良贷款余额和不良贷款率仍会小幅上升,只是上升的幅度会趋缓,资产质量拐点短期内尚不会出现。

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